Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она крепкая, сильная девушка. Младшая — Софья, она только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно и привычно. Но всё изменилось, когда появился колдун Северин. Ему привиделся ужас, надвигающаяся катастрофа. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив их покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно отправиться в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. В то же время Марье выпала своя задача — ей предстоит встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их городе. Судьба всей семьи и их мира теперь в их руках.
